智能安防

安防芯片原本是一个高度集中的市场，由于海思缺芯短期内得不到缓解，它逐渐退出的份额给了许多芯片厂商机会，这些厂商包括既有的安防芯片厂商，也有从相关领域切入的，更有初创企业。于是，安防芯片市场又开始了群雄争战，竞争相当激烈。海思或逐渐退出IPC/NVR SoC 70%市场份额。视频监控系统主要分模拟监控系统和网络监控系统，ISP、DVR SoC分别是模拟监控系统的前端和后端，IPC SoC、NVR SoC是网络监控系统的前端和后端，这四类芯片是目前安防行业最为关注的方向。数据显示，海思在视频监控的IPC SoC和NVR SoC各占70%的市场份额。对入场的玩家来说，这绝对是一块美味的大蛋糕。首先市场空间巨大，据中信证券估算IPC SOC的市场空间在50-60亿元区间。后端DVR/NVR SOC芯片的市场空间在20-30亿元。其次，这个市场是被海思等大公司已经开拓了的成熟市场，新入者相当于直接找到了方向，几乎不会走弯路，比较容易成功。再者，由于此前厂商非常集中，其他玩家陆续入场虽有竞争，但每家都有机会。前端IPC芯片，厂商蜂拥而至。海思的IPC芯片产品比较丰富，包括了Hi3516DV300、Hi3519AV100、Hi3559A/CV100等等覆盖中高低端市场。除海思外，IPC芯片厂商包括TI、安霸、Sigmastar、联咏、君正、富瀚微、国科微、亿智、瑞芯微、晶视、瓴盛、爱芯等等，已经超过10家厂商。

富瀚微起先以ISP芯片为主，后推出IPC SoC芯片，在海思缺芯后抓住市场机会，据估算，富瀚微的IPC SoC芯片的市场份额约为5%-10%。富瀚微表示公司着力打造 IPC 芯片产品线，推出的产品已支持无线低功耗到2K高性能 SoC，FH8830作为该公司的最新旗舰产品，支持人脸识别，移动侦测等智能化功能，受到市场青睐。此外，公司现有网络摄像机SoC芯片产品在更先进的22nm工艺节点上已实现量产，在该工艺节点上已具备完整的SoC芯片开发平台。公司的主要安防监控网络摄像机芯片均带有轻智能分析功能，包括人脸检测、人形检测、运动检测、目标跟踪等。国科微智能安防SoC芯片主要有GK71系列、GK72系列，是针对高清网络摄像机产品应用开发的低功耗、低码率、高画质、高集成度的SoC芯片，涵盖了H.264和H.265编码标准。2020年国科微智能视频监控系列芯片产品实现销售收入12,425.83万元，比2019年增长49.84%，占公司全年营业收入的17.00%。基于智能安防芯片GK71系列，GK72系列，持续深耕家用消费类摄像机细分市场，同时在运营商市场继续开拓，为客户提供定制化摄像机解决方案。北京君正于2014年智能视频市场产品研发，2015年底视频芯片研发成功并于2016年开始销售。北京君正已发布两颗视频芯片T10和T20，重点提供智能视觉感知分析技术。2020年下半年完成了新一代IPC芯片的投片，该芯片可满足智能视频领域不断提高的对AI处理能力的需求，并具有良好的性价比优势。2021年一季度北京君正的智能视频芯片实现营收1.7亿元，同增449%，客户包括华来、紫米、360、海康萤石等头部企业。亿智电子发布的SV826和SV823主要面向视频编解码AI摄像机产品，采用智能H.265+编码技术，支持最高4K超高清视频录像；集成专业安防级别的ISP，搭载亿智第二代自研NPU，具有1.5T/0.8T算力，可高效支持人脸识别、检测、人形识别、车牌识别、车型识别、视频结构化，以及智能行为分析等智能应用场景。瑞芯微2020年新一代视觉处理器RV1109/RV1126系列芯片面世，搭载着公司第二代图像处理器（ISP）和第二代视频编码器，实现4K HDR、黑光夜视功能的高清晰、低码流视频采集，以及多麦克风阵列处理，满足安防产品和 AIoT 应用对图像、声音的采集要求，利于客户实现户外强光、夜晚场景的人工智能应用。该产品推出后，已迅速实现量产，在专业安防、汽车电子、智能家居领域得到客户充分认可。瓴盛科技在去年发布了首款AIoT芯片，采用11nm FinFET制程工艺，集成了AI处理引擎，不仅具有强大的视频信号处理、编解码能力，同时还具备强大的图形处理能力，可广泛应用于智能安防监控、人脸识别、视频会议、车载终端、运动相机等多种智能物联网领域，提供了足够的AI处理能力来满足行业需求和家用需求。

当前，后端NVR SoC市场玩家不像前端IPC芯片那样拥挤，对于具有先发优势的这些芯片厂商来说，是非常好的市场机会。资本涌入，安防芯片企业获大力支持。虽说安防芯片厂商当中聚焦了不少上市公司，例如富瀚微、北京君正、国科微、瑞芯微等等，但也有初创企业杀入进来，并且获得了不少的融资，可见资本也是非常看好视频监控的巨大市场空间。原本海思一家独大，很难有新进企业生存的空间，但现在反而这些企业有机会得到生存和发展。成立于2019年5月的爱芯科技，在今年4月连接完成Pre-A、A两轮融资，总金额达数亿元人民币。8月，爱芯科技宣布完成A＋轮融资，融资金额达数亿元人民币。此外，2018年5月，瓴盛科技由建广资产、智路资产、联芯科技、高通共同出资成立。其中，建广基金和智路基金共持股52%，联芯科技和高通持股占比均为24%。瓴盛投资方北京建广资产管理有限公司常务副总经理程国祥在去年曾表示，瓴盛可能会启动新一轮融资，更加保障企业能够有更多的竞争实力来推进更多的研发，加大研发投入。而对于上市企业来说，通过募资等方式也在扩大对安防芯片的投入，在此不一一详述。总之，无论是从融资速度、资金规模等来看，资本都在支持安防监控赛道跑出优秀的企业。毕竟，当前芯片厂商由集中走向分散，处于群雄争抢的阶段，但经过这段时间窗口期之后，市场格局会渐渐稳固下来，届时再看整个安防前后端芯片玩家的市场份额会有不小的变化。